天朝之外的疆土，分別為東海之國、西疆皇朝，南蠻之地、北荒之漠。
四方之國的地理環境、民族習性與生活方式皆與中原天朝不同，在和平共存的共識下，四方之國與中原天朝代代締結互惠盟約，互不侵犯之餘，也年年以禮相贈，並彼此聯姻，以確保和平。
南蠻之地，位於中原天朝南方，種族繁多，自古以來從未真正統一過，各族各自維持著本族的生活方式，自給自足，少有衝突。
直至十五年前，南蠻之中的南族憑藉著自身之豐饒，逐漸強盛，便興起擴大領上的野心，意欲統一南蠻，於是開啟了征戰之途。
開戰兩年，在陸續征服幾個弱小民族後，南族族長揮兵進攻楚族人聚居的南沙地域，一再殘忍進逼的結果，終於激起了楚族人的恨意，一舉反撲，南族兵將被引入沙地，折損無數，元氣因而大傷。
此番挫折讓南族族長不得不收起一統南蠻的野心，退兵而去，從此休生養息，致力於南族的復元。
現今，南蠻仍不曾統一，但已明顯劃分出數個較強勢的部族，沒有自保能力的弱小民族為了生存，紛紛選擇依附其中一方，於是五大族並立而起。
楚族：據於南沙之地，南蠻中最荒蕪之處，但族性最為剽悍，族長楚狂性情殘冷，精明難測，帶領楚族成為南蠻最驍勇善戰的民族。
南族：地處南蠻中最富庶之地，族長南陵英於三年前繼承其父之位，行事沉穩，有南蠻最俊美男子之稱。
宮族：為女子當家之民族，族長宮無雙。族中以女子為尊，行蓄奴制，擅長使毒。
雲族：南蠻五大族中的最弱之民族，族長雲明，其族性依強遠弱。
鳳族：南蠻中人數最少，卻最神秘之一族，族人隱名散居，共尊神女一人，擅術法及醫治之學。凡鳳族之女子，對於未知之兆感應特別靈敏，能夠趨吉避凶，身為神女者更能預測未來三分。
大戰之後，致力於復甦的南族人畏於楚族人之剽悍，加上原有武將已戰亡，所以不敢再輕啟戰端，直到這一年，南族突然出現了一名武術奇高，善於領兵的武將，半年之內便名噪各族。
沒有人知道他從哪裡來。
沒有人知道他一身罕見的卓絕武藝傳承自哪位高人。
沒有人知道他為什麼會就這麼平空出現，技壓全南族。
他一身紅袍，有著南蠻人中罕見的綠瞳，髮色偏淡，俊逸非凡的臉上常噙著一抹莫測的笑意，沒有人知道他在想什麼。
在比武場上，他輕易奪冠，南族族長冊封他為衛南將軍，護衛南族；聞言，他也只是輕撇唇角，並未有所表示。
接著，他私下與族長商談，之後，族長便請托他訓練兵士，以提升邊境的防禦力，並且向族人們宣稱，在保衛南族的前提下，他可以不受任何人指揮，行事不必受任何人約束，連族長之令都可以不聽從。
此話一出，全南族為之嘩然，一夕之間，他成了南族中人人知曉的大人物。
他，名喚無過。